No canto superior direito da tela, você encontra um menu com o ícone de uma figura de perfil.

Clique neste ícone e selecione “Admin”. Role a página para baixo e clique em “Studio”.

Quando o Studio é aberto, ele exibe uma lista de todos os módulos que podem ser personalizados.

Clique para selecionar o módulo necessário.

Para cada módulo, existem vários componentes que podem ser editados.

Rótulos: visualizar / editar rótulos de campo e o nome do módulo

Campos: Exibir / editar propriedades de campo e adicionar novos campos

Relacionamentos: Ver / editar / adicionar relacionamentos entre módulos

Layouts: personalizar as visualizações de edição / detalhe / lista e filtro

Subpainéis: defina quais colunas são exibidas nos subpainéis do módulo

Etiquetas
Selecionar o componente Rótulos lista todos os rótulos de campo para o módulo. As edições nos rótulos serão refletidas nos layouts dos módulos.

Clique e digite para fazer as alterações necessárias nos rótulos e, em seguida, clique em SALVAR E IMPLANTAR.

Uma mensagem de confirmação aparecerá assim que as alterações forem salvas. Agora você deve conseguir ver as alterações nos rótulos ao navegar para o módulo.

Clicar em ALTERAR NOME DO MÓDULO permitirá que você altere o rótulo do próprio módulo. Consulte a seção Renomear Módulos da documentação das Ferramentas de Desenvolvedor para obter mais detalhes.

Campos
Selecionar o componente Campos exibe todos os campos disponíveis para o módulo, com seu rótulo de exibição e tipo de dados.

Adicionando um Campo
Você pode adicionar um campo personalizado ao módulo selecionado clicando em ADICIONAR CAMPO.

Insira os detalhes para o novo campo. Dependendo do tipo de dados selecionado para o campo, algumas ou todas as propriedades a seguir podem ser definidas para o campo:

Tipo de dados:
O tipo que você seleciona determina quais tipos de caracteres podem ser inseridos no campo. Por exemplo, apenas números inteiros podem ser inseridos em campos do tipo de dados Inteiro.

Nome do campo:
O nome do campo deve ser alfanumérico e não deve conter espaços. Os sublinhados são válidos.

Etiqueta de exibição:
O rótulo que será exibido ao lado do campo nas visualizações.

Etiqueta do sistema:
Este rótulo é usado para se referir ao campo no código.

Texto de ajuda:
Texto explicativo opcional a ser exibido temporariamente quando o usuário passa o mouse sobre o campo.

Texto do comentário:
Isso só é visível no Studio e no Module Builder, como uma descrição para uso do administrador.

Valor padrão:
O campo terá o valor definido aqui, a menos que o usuário insira um novo valor.

Tamanho máximo:
O número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo.

Atualização em massa:
Habilite o recurso de atualização em massa para este campo.

Campo obrigatório:
Se um valor deve ou não ser inserido para o campo antes que um registro contendo o campo possa ser salvo.

Auditoria:
Se for selecionado, as alterações feitas no valor do campo podem ser rastreadas a partir do Log de alterações do registro.

Edição inline:
Se o campo pode ou não ser editado em linha, quando esta opção está habilitada nas Configurações do sistema.

Importável:
Selecione uma opção para permitir, proibir ou exigir que o campo seja importado ao usar o Assistente de Importação.

DuplicateMerge:
Selecione uma opção para ativar ou desativar os recursos Merge Duplicates e Find Duplicates.

Tipos de Campo
O Studio vem pronto para uso com muitos tipos diferentes de campos que podem ser criados no SuiteCRM.

Os seguintes tipos de dados estão disponíveis ao criar campos no Studio:

Tipos de dados

Descrição:

Endereço
Cria campos para rua, cidade, código postal, estado e país.
Os campos de endereço personalizado não podem ser agrupados como campos de endereço de estoque (por exemplo, endereço de cobrança)

Caixa de seleção
Cria uma caixa de seleção para campos de dados com uma ação Sim / Não

Moeda
Cria um campo para inserir um valor de moeda. O sistema cria automaticamente uma lista suspensa do tipo de moeda se o campo ainda não existir nesse módulo

Encontro
Cria um campo para inserir uma data. Inclui um botão para um pop-up de calendário

Data hora
Cria um campo para inserir a data e a hora. Inclui um botão de ícone de calendário para escolher uma data através do calendário pop-up, bem como uma lista suspensa para selecionar a hora

Decimal
Cria um campo para conter um número arredondado para uma precisão decimal especificada. SuiteCRM armazena a representação exata do número no banco de dados (por exemplo, para uma precisão de 2: 2,539 é armazenado como 2,60)

Suspenso
Cria um campo onde você pode associar uma lista suspensa de valores

DynamicDropdown
Cria uma lista suspensa a partir da qual você pode relacionar um único registro de uma variedade de módulos.

Flex Relate
Para especificar uma relação um-para-muitos com outro módulo, mas permite a vinculação a vários tipos de módulos. Por exemplo, o Notes usa um Flex Relate para que possa ser relacionado a Contas, Contatos, Leads, etc. Apenas um campo do tipo Flex Relate é permitido por módulo, o que explica por que você não pode adicionar outro campo desse tipo às Contas Módulos de chamadas, reuniões, notas e tarefas.

Float
Cria um campo para conter um número arredondado para uma precisão decimal especificada. SuiteCRM armazena o valor de forma diferente com base na plataforma de banco de dados em que SuiteCRM está sendo executado

HTML
Cria texto formatado em HTML estático para exibir em visualizações de registro

IFrame
Cria um campo para armazenar um URL a ser exibido em um iframe nas visualizações de registro. Este URL também pode ser gerado dinamicamente a partir de dados em outros campos.

Imagem
Cria um campo de imagem para fazer upload de uma imagem para exibir em um registro

Inteiro
Cria um campo para especificar números positivos ou negativos sem casas decimais

Seleção múltipla
Cria uma lista suspensa de valores onde vários valores podem ser selecionados de uma vez

Telefone
Cria um campo para inserir um número de telefone

Rádio
Cria um botão de opção para um usuário selecionar um valor de uma lista suspensa

Relacionar
Cria um campo para associar um registro ao registro de outro módulo como um relacionamento unilateral. Você pode adicionar vários campos Relacionar a um módulo.
Os campos relacionados e os relacionamentos personalizados são independentes uns dos outros. As alterações feitas em um deles não são refletidas no outro. Os campos relacionados podem ser adicionados a um relatório, mas nenhum dado no registro relacionado pode ser acessado no relatório. Para acessar os dados de registro relacionados em um relatório, você precisará criar um relacionamento personalizado

TextArea
Cria um campo de área de texto aberto para várias linhas de texto

URL
Cria um campo para armazenar um URL e exibir como um link clicável. Este URL também pode ser gerado dinamicamente a partir de dados em outros campos.

Campo de texto
Cria um campo para uma única linha de texto

Adicionando um Campo Suspenso
Ao adicionar um campo do tipo DropDown, você precisa especificar adicionalmente a lista suspensa. Contém os itens da lista que serão exibidos no menu suspenso.

Você pode selecionar uma lista suspensa existente, se apropriado, ou clicar em ADICIONAR para criar uma nova.

Para cada item a incluir na lista, digite:

Nome do item
Usado para se referir ao item suspenso no código, deve ser alfanumérico, começar com uma letra e não conter espaços.

Nome em Exibição
O texto mostrado ao usuário. Isso pode conter espaços e caracteres especiais
Clique em ADICIONAR para adicionar cada nova entrada.

Para adicionar um item em branco, clique em ADICIONAR sem inserir nenhum valor em Nome do item e Rótulo de exibição. Não é possível adicionar um nome em branco, mas com uma etiqueta não em branco.

A lista pode ser opcionalmente classificada em ordem alfabética pelo rótulo de exibição clicando no botão CLASSIFICAR apropriado. Se você deseja definir um item padrão, este não é o lugar para configurá-lo; em vez disso, procure uma opção de “valor padrão” nas configurações do campo que usará esta lista suspensa.

Clique em SALVAR para salvar a nova lista suspensa e retornar às propriedades do campo.

Os itens da lista suspensa que você criou agora estarão visíveis. Se desejar, você pode selecionar um valor padrão para o menu suspenso.

Editando um campo
Clique em um campo para visualizar as propriedades do campo. Eles podem ser editados da mesma maneira detalhada acima para adicionar um novo campo.

Excluindo um Campo
Somente campos que foram criados no Studio podem ser excluídos por meio do Studio. Os campos principais não podem ser excluídos.

Selecione o campo que deseja excluir e clique em EXCLUIR. Uma mensagem de aviso aparecerá solicitando que você confirme a exclusão, pois tanto o campo quanto os dados relacionados ao campo personalizado serão excluídos do banco de dados e o campo não aparecerá mais nas visualizações do módulo.

Relacionamentos
Um relacionamento representa um link bidirecional entre dois módulos. Selecionar o componente Relacionamentos exibe todos os relacionamentos entre o módulo atualmente selecionado e outros módulos implantados.

Clique em um relacionamento para visualizar as propriedades do relacionamento.

Clique em ADICIONAR RELACIONAMENTO para adicionar um novo relacionamento para o módulo selecionado.

O Módulo Primário será definido para o módulo atualmente selecionado.

Especifique o tipo de relacionamento:

Um a um
Com um relacionamento Um para Um, cada registro no módulo principal pode ter apenas um registro relacionado no módulo relacionado e vice-versa. Este tipo de relacionamento adicionará um campo relacionado aos registros de ambos os módulos.

Um para muitos
Com um relacionamento Um-para-Muitos, os registros no módulo primário podem estar relacionados a um ou mais registros no módulo relacionado, mas cada registro de módulo relacionado está relacionado apenas a um registro do módulo primário. Isso adicionará um campo relacionado aos registros do módulo relacionado, mas o módulo primário exibirá um subpainel onde mais de um registro do módulo relacionado pode ser adicionado.

Muitos para muitos
Com um relacionamento muitos para muitos, os registros no módulo principal podem ser relacionados a um ou mais registros no módulo relacionado e vice-versa. Os registros de cada módulo conterão um subpainel para os registros relacionados.
Selecione o Módulo relacionado na lista suspensa.
Onde houver subpainéis, as exibições de subpainéis para o (s) módulo (s) podem ser selecionadas.
Clique em SALVAR E IMPLANTAR para salvar o relacionamento.

Layouts
Os layouts podem ser editados no Studio para personalizar as visualizações do módulo mostradas aos usuários.

Editar visualização
A visualização de edição é exibida ao editar um registro ou criar um novo.

O layout atual é exibido no painel principal do lado direito. Os campos não utilizados são mostrados na lista do lado esquerdo.

Adicionando Campos
Os campos podem ser adicionados à visualização como uma nova linha em um painel existente (seção) ou adicionando um novo painel.

Clique e arraste o elemento Nova linha ou Novo painel para o local desejado no layout do lado direito.

Se você adicionou um novo painel, ele pode ser renomeado clicando no ícone de lápis. Isso abrirá a visualização de edição do rótulo do painel.

Edite o rótulo e clique em SALVAR para retornar ao layout.

Uma nova linha será criada automaticamente com duas colunas.

Arraste e solte os campos obrigatórios para a nova linha. Clicar no botão + irá abranger o campo em ambas as colunas.

Clique em SALVAR E IMPLANTAR para salvar as alterações de layout. Eles agora devem estar visíveis quando você navegar para a visualização de edição do módulo.

Excluindo Campos
Exclua campos, linhas ou painéis do layout arrastando-os para a área Excluir no lado esquerdo.

Clique em SALVAR E IMPLANTAR para salvar as alterações de layout.

Visualização de detalhes
A Visualização de detalhes é uma visualização somente leitura, mostrada quando um registro é aberto.

O layout de visualização de detalhes pode ser editado exatamente da mesma maneira que para a visualização de edição. Observe que se você selecionou Sincronizar para visualização de detalhes na visualização de edição, não será possível fazer alterações na visualização de detalhes.

Exibição de lista
A visualização em lista é mostrada quando um módulo é aberto e lista todos os registros no módulo.

Personalize quais campos são mostrados na visualização de lista e a ordem em que são exibidos aqui.

Padrão
Os campos nesta coluna serão mostrados por padrão na visualização de lista. Reordene arrastando e soltando os nomes dos campos.

Acessível
Os campos nesta coluna estão disponíveis para os usuários adicionarem à exibição de lista usando o botão Seletor de coluna na exibição de lista.

Escondido
Esses campos são ocultados dos usuários e não podem ser adicionados à visualização.

Arraste e solte os campos do módulo entre as colunas para personalizar a exibição de lista.

Subpainéis
Use esta seção para personalizar quais campos são mostrados em um subpainel específico.

Selecione o subpainel. Os campos mostrados na coluna Padrão serão mostrados no subpainel. Arraste e solte os campos obrigatórios entre as duas colunas.

Clique em SALVAR E IMPLANTAR.

Exportar personalizações
Você pode exportar personalizações de módulo feitas no Studio e carregá-las em outra instância do SuiteCRM através do Module Loader

Insira um nome para o pacote e detalhes opcionais do autor e da descrição. Selecione o (s) módulo (s) que contêm as personalizações que deseja exportar.

Apenas módulos contendo personalizações aparecerão para você selecionar.

Clique em EXPORT.

Isso criará e fará o download de um arquivo .zip contendo as personalizações do módulo.

Use o Module Loader para fazer upload e instalar as personalizações em outra instância do SuiteCRM.

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A documentação e as liberações são mantidas atualizadas na página do projeto JJW Maps.

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1. Aceitar é usado para indicar que um contato, lead ou alvo optou por receber comunicações de marketing.
2. A adesão confirmada exige ainda que os usuários confirmem seu status de adesão clicando em um link enviado a eles por e-mail. Este e-mail pode ser configurado para enviar automaticamente (por exemplo, no envio de um formulário Web-To-Person) ou manualmente, e o modelo usado para enviar este e-mail pode ser personalizado.

Depois de selecionar as configurações de aceitação ou de aceitação confirmada:
– Uma caixa de seleção Aderir adicional estará visível nas visualizações Detalhe e Editar para os campos de endereço de e-mail em Contatos, Leads e Alvos.
– Os status Aceitar, Aceitar Confirmado e Aceitar Confirmado Pendente estarão visíveis na visualização de Lista para os registros nesses módulos.
– Formulários Web-To-Person incluirão automaticamente uma caixa de seleção Opt In.
– E-mails de campanha NÃO serão enviados para endereços de e-mail que não estejam marcados como Aceitação ou Aceitação confirmada, dependendo das configurações que você escolher aqui.

Aceitar configurações de e-mail
Para definir as configurações de aceitação, abra o painel do administrador e selecione Configurações de e-mail. As configurações de aceitação podem ser encontradas no painel Opções de e-mail.

Aceitar
Selecione Aceitar nas configurações de Aceitar: menu.

Não há necessidade de definir as outras configurações de opt-in, pois os e-mails de opt-in não são enviados com essa configuração.

Clique em SALVAR.

Aceitação confirmada
Selecione Aceitação confirmada nas Configurações de aceitação: menu.

Com essa configuração, os usuários são obrigados a confirmar ainda mais sua opção clicando em um link enviado a eles por e-mail.

Selecione E-mail de aceitação automática para que este e-mail seja enviado automaticamente (por exemplo, no envio em um formulário Web-To-Lead).
O modelo padrão para esses emails é o modelo de aceitação confirmada. Você pode editar este modelo no módulo Modelos de email, mas observe que ele deve conter o link Aceitar.

Clique em SALVAR.

Indicação de aceitação de email

Lista e exibição de detalhes
Depois que a Aceitação ou a Aceitação confirmada é definida, o status de um endereço de e-mail de Contato, Lead ou Alvo é indicado na visualização de Lista e Visualização de detalhes com um tique ou dois.

• Os endereços de E-mail que foram ativados são indicados por uma única marca verde.
• Os endereços de E-mail que tiveram o status de ativação confirmado são indicados por uma marca verde dupla.
• Os endereços de E-mail que aguardam uma confirmação de E-mail são indicados com uma única marca cinza.

Editar visualização
Uma caixa de seleção Aceitou indica o status de aceitação na visualização de edição.

Observe que, para Aceitação confirmada, marcar manualmente a caixa Aceito aqui resultará em um status de Confirmação pendente, em vez de Aceitação confirmada. O usuário ainda precisará confirmar sua inscrição por e-mail.

Enviando / reenviando e-mails de aceitação manualmente
Se você configurou a opção Confirmado, os e-mails de confirmação podem ser enviados / reenviados manualmente, em massa ou individualmente.

Para enviar em massa, selecione os registros a serem enviados marcando as caixas à esquerda dos registros na visualização em Lista.

Selecione Enviar confirmação de e-mail de aceitação no menu Ação em massa.

Para enviar a um indivíduo, abra o registro do contato e selecione Enviar Confirmar e-mail de aceitação no menu Ações.

Email (s) serão enviados silenciosamente (sem confirmação) usando o modelo predefinido.

Campanhas
Suas configurações de aceitação afetarão suas listas de alvos para campanhas. E-mails de campanha NÃO serão enviados para endereços de e-mail, a menos que sejam aceitos ou confirmados, dependendo das configurações que você escolheu.

Autorização de formulário Web para pessoa
Ao criar um formulário Web To Person, uma caixa de seleção Opt In será adicionada automaticamente após o campo de endereço de e-mail se Opt In ou Confirmed Opt In estiver configurado.

Se o usuário marcar esta caixa, o endereço de e-mail será definido como Opted In (ou Pending Confirmation se você tiver Confirmed Opt In configurado) quando o registro for criado no SuiteCRM.

Observe que se você configurou a Aceitação confirmada e o E-mail de aceitação automática selecionado, o e-mail de aceitação será enviado automaticamente após o envio do formulário. Se o Email de aceitação automática não for selecionado, esses emails deverão ser enviados manualmente (consulte a seção anterior acima).

Gerenciamento de senha
No painel do administrador, selecione Gerenciamento de senha para abrir a página de configurações

Configurações de segurança de senha
Estas são configurações opcionais de segurança de senha para senhas de usuário. Depois de definidas, as senhas do usuário devem atender aos critérios selecionados.

Marque as caixas para selecionar os recursos de senha necessários.

Observe que os caracteres especiais são # $% ^ & * () + = – [] ‘;,. / {} |: <>? ~

Clique em Salvar para manter as configurações.

Autenticação de dois fatores
A autenticação de dois fatores pode ser ativada por usuário. Uma vez habilitado, o usuário precisará inserir um código recebido por e-mail sempre que fizer logon no SuiteCRM.

Abra o perfil do usuário e selecione Editar no menu Ações.

Marque a caixa Autenticação de dois fatores.

Clique em SALVAR para manter as configurações.

No momento do logon do usuário, após inserir seu nome de usuário e senha, será solicitada a inserção do código que lhe será enviado por e-mail.

Depois de inserir o código correto e clicar em VERIFICAR, eles serão logados no SuiteCRM.

Modelo de Email
O modelo para o e-mail com código de autenticação de dois fatores que é enviado aos usuários pode ser definido em Gerenciamento de senha no painel do administrador.

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Abra seu Perfil de usuário selecionando Perfil no menu suspenso abaixo de seu nome de usuário no canto superior direito da tela.

Clique na guia Opções de Layout

A cor do tema é definida na lista suspensa Estilo. A cor padrão é Dawn.

Selecione a cor desejada.

Clique em SALVAR para ver a nova cor do tema. Aqui, a cor da noite foi selecionada.

Para escolher outra cor, selecione Editar no menu Ações para visualizar a guia Opções de layout.

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Base Legal
O recurso de base legal cobre os seguintes campos: Base legal, Fonte da base legal e Data da revisão. Você pode garantir que os campos sejam incluídos por padrão abrindo Painel do administrador → Estúdio → Módulo desejado → Editar / Visualização de detalhes e, em seguida, adicionando os campos à exibição.

Ao usar a ação “Visualizar Log de Mudanças”, você poderá ver que esses três campos estão disponíveis para serem rastreados como campos auditáveis.

Atualizando a base legal manualmente
Para atualizar qualquer um dos campos de base legal manualmente, você pode editar a exibição de detalhes / editar diretamente ou aproveitar a ação “Atualização em massa” na exibição de lista. Isso é feito marcando as caixas de seleção em um ou mais registros na visualização de lista e, em seguida, selecionando o menu suspenso “Ação em massa”, “Atualização em massa”. Após rolar para a parte inferior da visualização em lista, você verá os três campos de base legais visíveis e capazes de serem atualizados em massa.

Automatização de base legal
Ao atualizar suas configurações de e-mail para usar “Aceitação confirmada”, você pode atualizar automaticamente os campos de registros de base legal ao usar campanhas na web para liderar formulários ou enviar emails de aceitação confirmada. Veja as configurações de opt-in confirmadas para mais detalhes.

Atualizando a base legal automaticamente (WebToLead)
Ao usar a funcionalidade WebToLead, você pode atualizar automaticamente os campos de base legal de um registro. Com as configurações de opt in de e-mail definidas como “Confirmed Opt In”, qualquer formulário de pessoa criado no módulo de campanhas irá atualizar automaticamente os registros gerados com as informações corretas de base legal. Por exemplo. Base legal: consentimento, base legal Fonte: Site, data da revisão: a data em que o link foi clicado no formato do usuário.

Atualizar base legal automaticamente (e-mail)
Com um contato, lead ou alvo definido como “Aceitar”, você pode atualizar automaticamente os campos de base legal por e-mail. Navegando para a visualização de lista e marcando a caixa de seleção para cada registro que deseja atualizar, você pode selecionar “Ação em massa”, “Enviar confirmação de aceitação”. Isso enviará um e-mail para o endereço de e-mail principal de cada registro que, após a conclusão da etapa de aceitação confirmada, fará com que os registros relacionados no CRM tenham seus campos de base legal atualizados para corresponder. Por exemplo. Base legal: consentimento, base legal Fonte: e-mail, data da revisão: a data em que o link foi clicado no formato do usuário.

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Conecte-se
Comece a usar SuiteCRM Analytics seguindo estas etapas para fazer o login: Inicie um navegador da Web e digite o URL do servidor SuiteCRM Analytics.

• Normalmente será http://localhost:8080/suitecrmanalytics se o servidor estiver sendo executado em sua própria máquina.
• A página carrega uma tela introdutória com uma seção de Login.
• Digite seu nome de usuário e senha e clique em Login.

Os detalhes de login padrão para o usuário administrador estão abaixo:

Nome de usuário: admin
Senha: senha

Depois de fazer o login com sucesso, você será recebido na página inicial padrão do Console de usuário do SuiteCRM Analytics.

Sobre o SuiteCRM Analytics Perspectives
A interface do Console de usuário do SuiteCRM Analytics usa perspectivas para estender sua capacidade de trabalhar em diferentes tarefas a qualquer momento. Por padrão, o console de usuário tem as perspectivas Home, Browse, Opened, Schedules e Administration.

Casa
A primeira coisa que você vê depois de fazer login no Console de usuário do SuiteCRM Analytics é a perspectiva Home, que serve como portal para você acessar ferramentas e recursos. A página inicial contém botões de fácil acesso para que você possa navegar pelos arquivos, criar novos painéis, visualizar a documentação e abrir rapidamente os arquivos favoritos ou exibidos recentemente.

Procurar arquivos
A perspectiva Procurar arquivos ajuda a manter seus arquivos e pastas organizados e torna mais fácil localizá-los e trabalhar com eles.

Aberto
A perspectiva aberta usa plug-ins para fornecer acesso a diferentes recursos analíticos. Essa perspectiva é ativada depois que você abre um arquivo na página Procurar Arquivos. Ele fornece um espaço simples para trabalhar com seus arquivos.

Horários
Todos os seus relatórios programados ativos aparecem na lista de programações, que você pode acessar clicando no menu suspenso Página inicial e, em seguida, no link Programações, no canto superior esquerdo da página Console do usuário.

A lista de agendamentos mostra quais relatórios estão agendados para execução, o padrão de recorrência do agendamento, quando foi executado pela última vez, quando está definido para ser executado novamente e o estado atual do agendamento.

Relatórios de programação
Você pode usar a perspectiva Navegar para programar a execução de um relatório em intervalos regulares, em determinadas datas e horas e com parâmetros diferentes.

Administração
No console de usuário, a administração pode ser usada por usuários conectados a uma função que tem permissões para administrar a segurança e executar tarefas de configuração e manutenção do sistema. Se você vir Administration no menu suspenso à esquerda na página inicial, poderá clicar nele para revelar itens de menu específicos para administração do SuiteCRM Analytics Server. Se você não tiver privilégios de administração, Administração não aparecerá no console.

Relatórios em execução
Para executar relatórios, basta navegar para Público> SuiteCRM Analytics> pasta Relatórios e você verá a lista de relatórios no painel do meio. Aqui você pode clicar duas vezes no relatório que deseja executar e ele será aberto em uma nova guia. Você também tem opções de relatório no painel do lado direito para abrir o Relatório em uma nova janela do navegador.

O relatório será executado imediatamente com base nos valores de filtro padrão. Agora você pode editar os filtros e propriedades do relatório. Cada mudança em um filtro ou propriedade de relatório fará com que o relatório seja atualizado. Você pode desativar essa funcionalidade desmarcando a caixa de seleção Envio automático e, em vez disso, clicar em Exibir relatório quando estiver satisfeito com os filtros selecionados.

Painéis em execução
A execução de painéis é feita da mesma maneira que a execução de um relatório. Simplesmente navegamos para a pasta Público> SuiteCRM Analytics> Dashboards no Solution Browser e clicamos duas vezes em qualquer um dos painéis que desejamos executar. Isso abrirá o painel em uma nova guia do aplicativo, onde o usuário pode selecionar vários filtros de dados e clicar no botão Atualizar para executar o painel.

Gerenciando usuários e funções
Esta seção fornece uma visão geral das atribuições padrão para usuários e funções, as permissões incluídas e o gerenciamento de usuários e funções no Console de usuário do SuiteCRM Analytics. Você deve fazer login no console de usuário como administrador (ou ser atribuído a uma função que tenha permissão de administração de segurança) para gerenciar usuários e funções para SuiteCRM Analytics Security.

Veja como você pode gerenciar usuários:

• Adicionar usuários.
• Alterar senhas do usuário.
• Excluir usuários.
• Atribuir usuários a funções.

Aqui está como você pode gerenciar funções:

• Adicionar funções.
• Atribuir permissões para funções.
• Apagar funções.
• Atribuir funções aos usuários.

Você pode controlar usuários e funções no Console de usuário com uma interface de usuário de apontar e clicar.
A página Usuários e funções permite alternar entre as configurações de usuário e função. Você pode adicionar, excluir e editar usuários e funções nesta página.

Usuários de amostra, funções padrão e permissões
Ao visualizar o usuário de amostra e os exemplos de função padrão, você pode obter ideias sobre maneiras de definir usuários reais e funções específicas.

1. Faça login no console do usuário. Clique em Home> Administração. A perspectiva Administração abre a página Usuários e funções com a guia Gerenciar usuários selecionada.

2. Realce um usuário na lista de usuários para exibir quais funções estão disponíveis para esse usuário, bem como qual função está atualmente definida para esse usuário.

3. Selecione a guia Gerenciar funções para exibir as permissões de operação para a função do usuário, conforme definido pelas caixas marcadas. Essas funções, adicionadas para sua conveniência, podem ser removidas ou alteradas com base em suas necessidades (consulte a Tabela 1). Cada função padrão e usuário de amostra vem com um conjunto padrão de permissões, que fornece um conjunto específico de recursos ao usar as ferramentas SuiteCRM Analytics e o SuiteCRM Analytics Server (consulte a Tabela 2).

4. Selecione a guia Funções do sistema para exibir a função do sistema do usuário. Funções do sistema são funções integradas usadas para controlar comportamentos e permissões padrão no console do usuário, manipuladas implicitamente ou por meio da configuração do sistema, com atribuições automáticas. A função padrão do sistema para todos os usuários é Autenticado. Se você deseja restringir as permissões, a função Autenticado deve ser restrita ou removida do usuário.

Adicionar usuários

1. Com a guia Gerenciar usuários selecionada, clique no sinal de mais (+). A caixa de diálogo Novo usuário é exibida.
2. Digite um novo nome de usuário e senha, confirme a senha e clique em OK. A nova conta de usuário está ativa e é exibida na lista de usuários.

Alterar senhas de usuário

1. Com a guia Gerenciar usuários selecionada, clique no usuário cuja senha você deseja editar. As informações do usuário são preenchidas à direita do campo Usuários.
2. Clique em Editar. Digite a nova senha, confirme a senha e clique em OK. A senha é alterada e o usuário pode fazer o login com a nova senha.

Excluir usuários

1. Com a guia Gerenciar usuários selecionada, clique no usuário ou usuários na lista de usuários que deseja excluir.
2. Clique no X para excluir o usuário ou usuários. A caixa de diálogo de confirmação Excluir usuário é exibida.
3. Clique em Sim, Excluir para excluir o (s) usuário (s) e atualizar a lista de usuários. As contas de usuário selecionadas são excluídas e os usuários não podem mais fazer login no SuiteCRM Analytics Server.

Atribuir usuários a funções

1. Com a guia Gerenciar usuários selecionada, clique para realçar o usuário da lista de usuários que deseja associar a uma função.
2. Na lista Disponível, clique para realçar a função que deseja associar ao usuário selecionado.
3. Clique na seta para a direita (>) para mover a função para a lista Selecionado.
4. Você pode remover uma função da lista Selecionado realçando essa função e clicando na seta para a esquerda (<). A função muda da lista Selecionado para Disponível e o usuário não possui mais as permissões associadas. O usuário agora tem todas as permissões associadas à função na lista Selecionado

Adicionar funções

1. Com a guia Gerenciar funções selecionada, clique no sinal de mais (+). A caixa de diálogo Nova função é exibida.
2. Digite um novo Nome para a função e clique em OK. A nova função é criada e aparece na lista Funções disponíveis. Depois de adicionar uma nova função, você precisa atribuir permissões de operação a ela, consulte Atribuir permissões a funções, abaixo, para obter detalhes.

Atribuir permissões para funções

1. Certifique-se de que a função esteja destacada na lista Funções.
2. Clique nas caixas de seleção na lista Permissões de operação. A função tem permissões atribuídas a ela e os usuários associados a essa função têm essas permissões.

Apagar funções

1. Com a guia Gerenciar funções selecionada, clique na função ou funções que deseja excluir.
2. Clique no X para excluir a (s) função (ões). A caixa de diálogo de confirmação Excluir função é exibida.
3. Clique em Sim para excluir a (s) função (ões) e atualizar a lista de funções. A função selecionada é excluída e não está mais disponível no servidor. Os usuários que estavam associados a essa função não estão mais associados a ela. Outras funções atribuídas aos usuários não são afetadas. Se os usuários tiverem apenas uma função atribuída a eles e essa função for excluída, os usuários não terão função atribuída a eles. A função padrão é Autenticado e todos os usuários têm essa função, a menos que você a remova.

Atribuir funções aos usuários

1. Certifique-se de que a guia Gerenciar funções esteja selecionada e, em seguida, clique na função na lista Funções que deseja associar a um usuário ou usuários.
2. Na lista Disponível, clique no usuário ou usuários que deseja associar a essa função.
3. Clique na seta para a direita (>) para mover os usuários para a lista Selecionado. Você pode clicar na seta dupla para a direita (>>) para mover todos os usuários da lista Disponível para a lista Selecionado.
4. Você pode remover usuários da lista Selecionado destacando esse usuário e clicando na seta para a esquerda (<). O usuário passa da lista Selecionado para a lista Disponível e não tem mais as permissões associadas a essa função. Os usuários que aparecem na lista Selecionado agora estão vinculados à função destacada e têm todas as permissões associadas a essa função.

Executar arquivos em segundo plano
Você pode executar relatórios em segundo plano no Console de usuário.
Execute as seguintes etapas para executar um relatório em segundo plano:

1. Faça logon no console do usuário e clique no botão Procurar arquivos.
2. No painel Pastas, navegue até a pasta que contém o arquivo que deseja executar.
3. No painel Arquivo, clique no arquivo que deseja executar.
4. No painel Ações de Arquivo, clique em Executar em segundo plano. A caixa de diálogo Executar em segundo plano é exibida.

5. Insira suas seleções para os campos a seguir.

6. Clique em Avançar. Se o relatório selecionado tiver parâmetros de execução, como Tipo de saída, você será solicitado a especificá-los aqui.

7. Quando você tiver concluído suas seleções de parâmetro, clique em Concluir.

O sistema entregará o conteúdo gerado a partir do relatório para o local especificado.

Relatórios de programação
Você pode usar a página Programações do Console de usuário para programar a execução de um relatório em intervalos regulares, em determinadas datas e horas e com parâmetros diferentes. Você também pode definir um relatório programado para ser enviado por email automaticamente, se o administrador do sistema configurou o servidor para relatórios de email. Depois de programar um relatório, você pode pausar ou excluir uma programação, bem como editar a programação para alterar a frequência do relatório, parâmetros ou configurações de e-mail.

O administrador do sistema pode configurar horários em que você não pode executar um relatório agendado, por exemplo, para realizar a manutenção do sistema ou para minimizar o agendamento durante os horários de pico. Se algum horário de saída bloqueado estiver configurado, você poderá ver esses horários para escolher um horário alternativo.

Relatório de programação
Você pode executar relatórios do console de usuário usando opções de agendamento para lançar relatórios fora do horário de pico ou de forma recorrente.

1. Faça logon no console do usuário e clique no botão Procurar arquivos.
2. No painel Pastas, navegue até a pasta que contém o arquivo que deseja executar.
3. No painel Arquivo, clique no arquivo que deseja executar.
4. No painel Ações de Arquivo, clique em Agendar. A caixa de diálogo Nova programação é exibida.

5. Insira suas seleções para os seguintes campos.

6. Clique em Avançar. Os campos de programação exibem

7. Se selecionar uma recorrência, certifique-se de selecionar as datas de início e término, bem como um padrão de recorrência.

8. Clique em Avançar. O relatório selecionado pode ser executado usando vários parâmetros que você pode ser solicitado a especificar, como o tipo de saída.

9. Se o administrador do SuiteCRM Analytics configurou um servidor de e-mail, você pode optar por enviar por e-mail uma cópia do relatório aos usuários selecionados. Por exemplo, você pode desejar que os usuários do departamento de Finanças recebam a saída do Excel do relatório por e-mail sempre que o relatório for executado de acordo com a programação recorrente.

1. 1. Clique em Não para pular o envio de uma cópia do relatório aos usuários.
   2. Clique em Sim para enviar por email uma cópia do relatório aos usuários. Preencha os campos que são exibidos com os detalhes dos usuários e clique em OK.

10. Quando você tiver concluído suas seleções de parâmetro, clique em Concluir.

Editar uma programação
Você pode editar uma programação para alterar a frequência do relatório programado, os parâmetros do relatório e as configurações de e-mail.

1. Clique no menu suspenso Página inicial no canto superior esquerdo e clique no link para as programações. A lista de programações aparece na página Programações.
2. Clique na programação que deseja editar na lista e, em seguida, clique em Editar na barra de ferramentas de programação. A janela Editar programação é exibida.
3. Digite para renomear a programação no campo Nome da programação.
4. Escolha um novo intervalo de tempo para o relatório na lista de recorrência.
5. Escolha uma nova hora de início e padrão de recorrência, bem como novas datas de início e término para a programação. Clique em Avançar. Se os horários de bloqueio foram agendados pelo seu administrador, um botão Exibir horários de bloqueio aparecerá na parte inferior da janela Novo agendamento. Uma lista de horários de bloqueio pode ser visualizada clicando em Exibir horários de bloqueio.
6. Escolha o tipo de arquivo que você deseja que a programação crie no campo Parâmetros. Clique em Avançar. A opção de e-mail só aparecerá se o administrador do sistema tiver habilitado o e-mail no servidor.

1. 1. Se você não quiser enviar uma cópia do relatório por e-mail, escolha Não.
   2. Se você deseja enviar uma cópia do relatório por e-mail, escolha Sim. Preencha ou edite os campos que aparecem.

7. Clique OK.

A programação é editada e aparece na lista da janela Programações do console.

Excluir uma programação
Depois de agendar um relatório, você pode facilmente excluí-lo sem excluir o relatório.

1. Clique no menu suspenso Página inicial no canto superior esquerdo e clique no link para Programações. A lista de programações aparece na página Programações.
2. Clique na programação que você deseja excluir da lista. A programação é destacada.
3. Clique em Excluir no canto superior direito da barra de ferramentas para excluir a programação destacada. Isso exclui a programação, deixando o relatório intacto.

Gerenciar programações
Como administrador, você pode criar, executar, excluir, interromper, editar ou retomar programações por meio da página Programações. Depois que um relatório é programado por qualquer usuário, um administrador pode editar, pausar ou excluir essa programação, bem como alterar a frequência do relatório, alterar parâmetros ou ajustar configurações de e-mail. Para distribuir relatórios por e-mail, certifique-se de ter configurado o servidor de e-mail.

Configurar e-mails para relatórios programados
Uma maneira conveniente de compartilhar relatórios é especificar um servidor de e-mail a ser usado pelo SuiteCRM Analytics Server para enviar esses relatórios aos destinatários. Este recurso funciona com o recurso de agendamento de relatórios para automatizar o processo de envio de relatórios por e-mail para sua comunidade de usuários. Não é necessário ter um servidor de e-mail para configurar o SuiteCRM Analytics Server. Se você quiser começar rapidamente ou não tiver informações sobre o seu servidor de e-mail, ignore isso por enquanto. Você sempre pode voltar a ele mais tarde.

Sobre a página do servidor de correio
Use a página de administração no console de usuário do SuiteCRM Analytics e acesse o servidor de e-mail para configurar o servidor de e-mail, conforme mostrado nas etapas de exemplo a seguir:

Faça logon no Console do Suitecrm Analytics, clique em Administração no canto superior direito e clique em Servidor de correio nos itens à esquerda. A página Servidor de correio é exibida.

2. Insira as configurações do seu servidor de e-mail

3. Clique em Testar configuração de e-mail e em Salvar. Uma mensagem de sucesso é exibida.

Atributos de quartzo Cron
O mecanismo do cron Quartz suporta uma declaração de tempo de sete atributos com muitos valores possíveis. O formato do número é o mesmo para todas as expressões, mesmo se os valores forem diferentes – deve ser listado como segundos, minutos, horas, dia do mês, mês, dia da semana e ano. Um espaço separa cada atributo.

Estes são os valores possíveis para cada atributo: 0 a 59 para segundos e minutos, 0 a 23 para horas, 1 a 31 para dias, 1 a 12 para meses, 1 a 7 para dia da semana e um ano de quatro dígitos. Como alternativa, você pode usar valores de três letras para o dia da semana (DOM, SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SÁB). No entanto, os valores de três letras para o mês (JAN, FEB, etc.) não são suportados. Por meses, use os números 1-12.

Um asterisco (*) indica todos os valores, portanto, um asterisco no campo minuto significaria que o relatório é executado uma vez a cada minuto. Você pode especificar um intervalo de valores com o operador – (traço) e pode especificar vários valores individuais com uma vírgula. Se você precisar desculpar um valor no campo dia do mês e dia da semana de um cron job, você pode usar o caractere de ponto de interrogação (?) Para indicar que esse valor não importa. Se precisar dividir valores, você pode fazer isso com o caractere de barra (/) – esse operador significa literalmente “todos”, então 0/15 significaria “A cada 15”. No campo dia do mês, você pode usar o caractere # para indicar uma certa instância de um dia do mês, por exemplo, a segunda sexta-feira do mês seria 6 # 2.

Você pode usar um L maiúsculo no campo dia do mês e dia da semana para indicar “Último”, como no último dia da semana ou mês. Um W maiúsculo no atributo dia do mês significa “Dia da semana”, que abrange apenas de segunda a sexta-feira. O caractere W só pode ser especificado quando o dia do mês é um único dia, não um intervalo ou lista de dias. A maioria desses valores pode ser combinada para acomodar cronogramas incomuns.

Amostra de String

Você pode gerar strings Cron usando este site – http://www.cronmaker.com/

Cache de Dados
O SuiteCRM Analytics Server vem com recursos de cache de dados. Quando um relatório ou painel é executado, certos dados são armazenados em cache para execuções futuras. É importante entender que quando o Data Warehouse é atualizado, você também pode ter que atualizar o SuiteCRM Analytics Server Cache.

Atualizar Cache CDA
O Cache CDA serve os gráficos e painéis fornecidos com SuiteCRM Analytics. Isso também inclui quaisquer gráficos processados ​​em relatórios. Para atualizar este cache, você pode seguir estas etapas

1. Faça logon no Console do Suitecrm Analytics
2. Clique no menu Ferramentas
3. Selecione Atualizar> Cache CDA

Isso abrirá uma nova guia informando quando o cache do CDA for limpo.

Atualizar cache de dados de relatórios
O Reporting Data Cache fornece os dados em relatórios, mas não os gráficos em relatórios. Para atualizar esse cache, você pode seguir estas etapas:

1. Faça logon no Console do Suitecrm Analytics
2. Clique no menu Ferramentas
3. Selecione Atualizar> Cache de dados de relatório

Isso exibirá um pop-up informando quando o cache de dados de relatório foi limpo.

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Relatórios em execução
Para executar relatórios, o usuário deve navegar até o arquivo de relatório no navegador do repositório de solução. Para fazer isso, selecione Navegar na página inicial. Isso abrirá o navegador de soluções. Você pode então expandir a pasta Pública para visualizar todas as pastas da solução SuiteCRM Analytics, incluindo alguns exemplos padrão para a plataforma. Expanda a pasta SuiteCRM Analytics e depois Relatórios. No painel direito, você pode ver os relatórios listados na pasta Relatórios. Basta clicar duas vezes em um relatório para abri-lo em uma nova guia do aplicativo.

O relatório será executado imediatamente com base nos valores de filtro padrão. Agora você pode editar os filtros e propriedades do relatório. Cada mudança em um filtro ou propriedade de relatório fará com que o relatório seja atualizado. Você pode desativar essa funcionalidade desmarcando a caixa de seleção Envio automático e, em vez disso, clicar em Exibir relatório quando estiver satisfeito com os filtros selecionados.

Painéis em execução
A execução de painéis é feita da mesma maneira que a execução de um relatório. Basta navegar até Público> SuiteCRM Analytics> pasta Painéis no Navegador de soluções e clicar duas vezes em qualquer painel que deseja executar. Isso abrirá o painel em uma nova guia do aplicativo onde o usuário pode selecionar vários filtros de dados e clicar no botão Atualizar para executar o painel.

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Integração de dados SuiteCRM

SuiteCRM Web Analytics

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Definindo os Detalhes
Clicar no botão Reprogramar irá produzir uma janela pop-up ou caixa de diálogo. Isso permite que os usuários definam a data e a hora da chamada reprogramada.

Você também pode selecionar um motivo para a Chamada incompleta / malsucedida na lista suspensa. Uma vez que os detalhes tenham sido definidos, clique no botão ‘Salvar’ para salvar a chamada.

Histórico de rastreamento
Depois de salva, a chamada é reprogramada para a nova data e hora. você pode ver todo o histórico de reagendamento de chamadas clicando na guia ‘Reagendar’ na exibição de detalhes das chamadas.

Alterando Razões Drop Down
Os usuários do Administrador do sistema podem editar os motivos disponíveis no pop-up Reagendar usando o editor suspenso. A lista suspensa usada é chamada ‘call_reschedule_dom’.

Resumo
Neste capítulo, cobrimos a funcionalidade dos módulos avançados. Esses módulos têm uma finalidade muito específica – permitir que os usuários aprimorem processos e gerenciem e relatem dados de maneira eficiente.

No próximo capítulo, cobriremos alguns módulos de terceiros que fazem parte do produto SuiteCRM. Esses módulos de terceiros fornecem funcionalidade adicional para você, como equipes e mapeamento de localização

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Criação de relatórios
Para criar um relatório, passe o mouse sobre o módulo Relatórios na barra de navegação e selecione ‘Criar Relatório’.

Você será apresentado com o relatório Editar Visualização. Para obter uma lista de campos para adicionar ao relatório, você deve selecionar um módulo no menu suspenso Módulo de relatório.

Adicionando Campos
Depois de selecionar um Módulo de Relatório, a lista de campos disponíveis será exibida no painel esquerdo. Você pode adicionar campos à seção ‘Campos’ do relatório expandindo o módulo do qual deseja selecionar os campos e, em seguida, arrastar e soltar esses campos na seção de campo.

Depois de adicionar campos a um relatório, existem várias opções para configurar para esses campos:

Exibir – opção verdadeira ou falsa. Permite que você especifique se este campo deve ser exibido no relatório ou oculto. Os usuários podem desejar adicionar campos para executar uma função / ordenar / agrupar / total, mas podem não querer mostrar isso no Relatório.

Link – opção verdadeira ou falsa. Permite que você torne o campo um link. Definir essa opção como verdadeira criará um hiperlink para o campo na Visualização de detalhes do relatório, permitindo que você clique no registro. Isso o levará ao registro apropriado. Por exemplo, vincular o Nome da oportunidade o levará à Visualização de detalhes dessa oportunidade.

Rótulo – Este é o rótulo que será exibido para a Coluna / Campo no Relatório. Você pode alterar o rótulo do padrão para qualquer valor alfanumérico.

Função – Oferece cinco opções: Contagem, Mínimo, Máximo, Soma e Média. Permite que você execute funções em campos alfanuméricos. Os usuários podem desejar calcular o valor médio da oportunidade ou contar o total de oportunidades em um determinado estágio de vendas.

Classificar – crescente ou decrescente. Permite que você selecione se deseja classificar o campo / coluna em ordem decrescente ou crescente. Isso pode ser feito para todos os campos.

Grupo – opção verdadeira ou falsa. Permite que você agrupe por este campo. Por exemplo, você pode desejar agrupar por Estágio de Vendas ao relatar uma Oportunidade.

Total – oferece três opções: contagem, soma e média. Isso permite que os usuários realizem cálculos totais em campos numéricos. Isso é útil para relatórios financeiros, como o valor total de todas as oportunidades em um determinado estágio de vendas.

Adicionando Condições
Depois de adicionar os campos ao seu relatório, você pode adicionar linhas de condição ao relatório. Você pode adicionar condições com o mesmo procedimento da adição de campos. Usando a funcionalidade de arrastar e soltar, você pode arrastar campos para a área ‘Condições’, que adicionará o campo e permitirá que você especifique a condição para aquele campo.

Gráficos
Você pode adicionar gráficos a Relatórios. Os gráficos fornecem uma representação visual dos dados do relatório para você. Em alguns cenários, ou para usuários específicos, recursos visuais, como gráficos, podem auxiliar na análise mais rápida e melhor compreensão.

Tipos de gráfico
Existem seis tipos de gráfico que o usuário pode selecionar para exibir os dados do relatório. Esses são:

• Gráfico De Pizza
• Gráfico De Barras
• Gráfico De Linhas
• Gráfico De Radar
• Barra Empilhada
• Barra Agrupada

Para adicionar um gráfico, você pode clicar no botão ‘Adicionar gráfico’, abaixo da seção Condições na visualização de edição de relatório.

Depois de clicar em adicionar gráfico, você terá a opção de especificar as seguintes informações:

Título – permite ao usuário especificar o título do gráfico. Isso será mostrado na Visualização de Detalhes do Relatório e também no gráfico do painel.

Tipo – permite que o usuário selecione um dos seis tipos de gráfico detalhados acima.

Eixo X – permite ao usuário selecionar a coluna que deve ser usada para o eixo X.

Eixo Y – permite que o usuário selecione a coluna que deve ser usada para o eixo Y.

Depois de especificar os detalhes do gráfico, salve o Relatório. Isso exibirá o gráfico na Visualização de Detalhes do Relatório, abaixo da lista de registros retornados.

Relatórios Dashlets
Você pode exibir um relatório em um painel. É possível visualizar vários resultados de relatório, pois você pode adicionar vários dashlets de relatório e selecionar relatórios diferentes em cada painel. Para fazer isso, adicione o painel Relatórios à sua página inicial.

Depois de adicionar o painel, você precisa selecionar o relatório que deseja exibir no painel. Para fazer isso, clique no ícone de lápis para editar o painel.

Isso permite que o usuário selecione o Relatório que deseja exibir no painel.

Depois de selecionar o relatório, clique em Salvar. Isso atualizará seu painel de relatórios para mostrar os resultados do relatório.

Relatórios, gráficos, painéis
Você pode especificar para selecionar apenas a exibição de um gráfico para dashlets de relatório. Para fazer isso, edite seu painel de relatório e selecione a opção ‘Usar apenas gráficos’. Isso listará todos os gráficos que você criou para este relatório.

Selecione um gráfico ou vários gráficos e clique em Salvar. Isso exibirá os resultados no gráfico selecionado.

Relatórios programados
Você pode agendar relatórios para serem executados automaticamente e enviados por e-mail para o (s) contato (s) necessário (s). Isso permite que os usuários agendem o envio de relatórios aos gerentes ou líderes de equipe, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente. Para criar um relatório agendado, você pode clicar na opção ‘Criar’ no subpainel Relatórios agendados na exibição de detalhes do relatório. Você também pode selecionar relatórios programados existentes para relacionar ao relatório.

Depois de clicar em ‘Criar’, há opções para definir para o relatório programado. Dê ao relatório programado um nome relevante. Neste exemplo, usaremos ‘Relatório de oportunidades diárias para gerentes’.

Você pode selecionar a opção ‘Avançado’ para agendamento de relatório. Isso fornecerá uma opção de estilo de notação cron. Isso é mais adequado para administradores de sistema ou usuários avançados.

Depois de inserir um nome e selecionar uma programação, clique em Salvar.

Depois de salvar o registro do Relatório agendado, ele será exibido no subpainel Relatórios agendados na Visualização de detalhes do relatório.

Você pode ver quando o relatório agendado foi executado pela última vez visualizando a coluna / campo ‘Última execução’ no subpainel. Isso é mostrado em um formato de data / hora.

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